Mô tả：Trong Cencoroll , những sinh vật vô định hình lớn, chủ yếu là màu trắng đã xuất hiện tại một thị trấn được mô phỏng theo Sapporo , Hokkaidō , Nhật Bản. Tetsu (テ ツ) ( Hiro Shimono ) là một nam sinh trung học giữ một sinh vật biến hình như vậy tên là Cenco (セ ン コ, Senko ) , sinh vật mà anh ta có thể điều khiển thông qua thần giao cách cảm, mặc dù muốn giữ bí mật. Một cô gái tò mò tên là Yuki (ユ キ) ( Kana Hanazawa) Cơ hội đến với Cenco ở trường khi nó được biến thành một chiếc xe đạp. Sau khi Tetsu đến để lấy chiếc xe đạp, Yuki đã vô tình khiến Cenco biến đổi trở lại hình dạng to lớn bình thường bằng cách chọc vào mắt nó. Yuki quan tâm đến Cenco hơn Tetsu và đi cùng họ vào thị trấn. Ở đó, một cậu bé tên Shū (シ ュ ウ) ( Ryōhei Kimura ), người điều khiển hai trong số các sinh vật, đối đầu với Tetsu để có được Cenco. Tetsu xoay sở để chống lại các cuộc tấn công của Shū trong khi cũng bảo vệ Yuki, và họ rời đi trong khi sinh vật của Shū bất lực. Shū đối mặt với Yuki vào cuối ngày hôm đó và được cô ấy bảo Tetsu hãy gặp và chiến đấu với Shū một lần nữa.